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//www.sina.com.cn 2010年08月30日 07:57 大众证券报
私募,你在想什么?——与私募大佬零距离(第九期)
“我最近比较关注美、日两国经济刺激政策的变化情况。因为美、日的经济刺激政策将对全球产生影响,包括中国在内,甚至中国的经济刺激政策也会因此产生变动。”周五下午,重庆穿石投资有限公司董事长蔡生俭接受《大众证券报》记者采访。穿石投资今年刚刚发行产品,却已表现不俗。截至8月20日,公司旗下的穿石1号最近三个月上涨了12.67%。
“美国、日本最近的经济数据都不好。经济越不好,政策就越要加劲,所以美日都不太可能政策退出,新的经济刺激政策倒是很有可能出来。美日的经济刺激政策发生变动,全球都会受影响,国内的相关产业以及对应的经济政策也会产生相应的变化。比如说,之前IBM要搞一个‘智慧地球’,国内就相应的弄了一个‘数字地理’出来。”蔡生俭告诉记者。“我觉得呢,美国的经济刺激政策最有可能先出来的,就是物联网。当初奥巴马刚上台的时候就说要搞物联网,但一直都是喊喊口号。现在美国经济这种情况也快把奥巴马逼急了,口号很可能会变成现实。一旦美国真的大力推动物联网,由于美国经济对世界经济的影响力,我国也有可能会加大物联网的推进力度。此外,印度那边的通胀情况,也是我比较关注的。”
“2010年的股市,是典型的事件驱动型市场。H1N1也好、锂电池也好,都是趁着热点事件炒作,系统性机会不多。如果物联网政策真的发生了大的变化,那么就会出现比较大的机会。物联网涉及的范围比较广,有些前期也有过炒作,对我们公司来说,我们的布局更倾向于物联网中与标准有关的上市公司。”蔡生俭这样说。
“接下来一段时间值得关注的,主要是创新和消费,这个很多人都提过不再多说。还有就是下一周中报就披露完了,届时对中报的整体情况会有一些总结和反思。”蔡生俭指出,随着中报全部披露,人们会对之前的预期进行确认,再对热点进行修正,并对市场的整体情况重新进行一次评估。“这将涉及到估值体系的重新确立和行业的再次判断,产生的影响至少是中期的。”
“说一句题外话吧,我最近在读一本书,叫做《当中国统治世界》,是一个英国人写得,我建议每个投资者都读一读。作者的观点结论倒是不用理会,但是在他的描述里,我们可以感受到中国的经济增长在全球化中的定位,再用全球化的眼光来看中国的经济政策和股票市场。”
陶炜